Ничего этого не знающая Джия — принцесса маленького среднеазиатского государства, юная тонкая красавица, любимица родителей, образованная и обаятельная, веселая и умная, сосватана за Икбала, махараджу одного из средневековых северных индийских княжеств. Отец принцессы — вассал и данник махараджи. Родство с всесильным правителем — большая удача для небогатого феодала. На новую родину принцессы отправляется и сын феодала, 9-летний принц, заложник верности радже Икбалу, помимо его будущей жены. В Индии он проживет до совершеннолетия, потом будет отправлен домой к родителям, если они доживут до его возвращения. Вместе с принцессой едет верная служанка и подруга Пия, навсегда.
За невестой прибыл отряд воинов во главе с великим визирем, сардаром Аязом. Он присутствовал на всех торжественных церемониях, посвященных помолвке, в качестве доверенного лица махараджи, которому он приходится родным дядей. Аяз-сардар — крупный малоразговорчивый и надменный человек, высокомерно держал себя с родителями Джии, которые заискивали перед ним со скрытым страхом. Он потребовал тщательного врачебного осмотра невесты в личном присутствии. Приехавший с ним врач подтвердил, что невеста невинна и здорова, готова к вынашиванию наследников. Немигающим взглядом визирь осмотрел худенькую смущенную девушку и, выслушав отчет, кивком головы разрешил увести её. Смущенная Джия постаралась забыть этот неприятный эпизод, родители убедили её в необходимости происшедшего. Тяжелый взгляд сардара всюду преследовал девушку во время прощальных церемоний, но Джия убедила себя в том, что ей показалось.
Часть изматывающего караванного пути на новую родину подошла к концу, измученные путешественники погружаются на большой корабль, готовый доставить их к таинственным неведомым берегам. Две большие соседние каюты заняты визирем и принцессой с маленькой свитой. Трое гостей весело играют в мяч на палубе, они юны и беззаботны, далеко разносится их громкий смех. Ночью за принцессой пришли 2 евнуха сардара: ему необходимо срочно переговорить с ней. Они едва перекинулись двумя словами, о чем им говорить, да ещё ночью, учитывая слабое знание языка девушкой. Недовольная Джия с высокомерным лицом вошла в каюту, недоуменно взирая на сардара, одетого в шелковый халат на голое тело.