Светало. Край горизонта посветлел и стремительно заливал небо розовым светом. В пригороде Вызимы наступало утро. Это в самом городе, окруженном стенами, еще царит полумрак, а здесь в деревне свет уже заглядывал в окна. Кметы выглядывали из домов. Потягивались и зевали, чесали растрепанные бороды и лохматили немытые волосы, ковырялись в носу, предвкушая еще один нудный рабочий день. Впрочем, другой жизни они и не знали. Собаки чесались, выглядывая из будок. Зевал во весь рот толстый мужик, почесывая пузо. На заднем дворике одного дома плескалась вода, это хозяйка, немолодая уже женщина, подмывала пизду после ночных утех мужа. Группа серьезного вида крестьян брали из сарая инструмент. Юная кметка, перед раскрытым окном, неопытным ротиком ублажала утренний стояк молодого супруга. С речки, держась за руки, возвращалась пара влюбленных. Сияющий парень нес рубашку через плечо и на обнаженном торсе блестели капли воды. Светловолосая девушка крепко держала его за руку, а ее неплотно прикрытое платье развевалось на легком ветру, обнажая упругую девичью грудь. Лоточники вяло открывали палатки, выкладывали на прилавок товар. С каждой минутой становилось все светлее, каждую минуту все больше людей выглядывало из домов, будто мыши из нор.
По старой брусчатке шел мужчина. Облачка пыли вздымались из-под тяжелых сапог. Он шел, не таясь, и люди замирали на полуслове, провожая незнакомца взглядами. Юные девушки трепетали, рассматривая могучий торс и широкие плечи, облаченные в крепкую кожаную куртку с короткими рукавами; сильные руки, перевитые стальными тросами мышц и обтянутые плотными штанами крепкие ноги; и крупный бугор, натягивающий кожаные брюки пониже массивного ремня. Румянец вспыхивал на щечках девиц, раздевавших незнакомца глазами.
Стражники завистливо присвистывали, изучая полутороручный меч за спиной странника. Добротный, отточенный клинок длиной более метра, широкая гарда и рукоять, наполовину обвитая полосками черной кожи, с массивным рифленым набалдашником. А рядом с бастардом покоился другой меч. Немного короче, с гардой расположенной под острым углом к клинку, с обернутой тонкой цепью рукоятью. По центру лезвия проходил длинный желоб, облегчающий оружие. Меч ловил солнечные лучи и отражал их серебряными бликами.