Оставив «девушек» знакомиться друг с другом, я пошёл ставить машину в гараж. Поднявшись же наверх, я услышал, что обе шлюшки закрылись у Кати в комнате. Сначала я решил посмотреть чем они там занимаются, но услышав голос Мишель «Котёнок, подожди немного, мы тут для тебя кое что готовим», я решил не тревожить их и сел на диван, включая телик... Услышав, что меня зовут, я вошёл в комнату к Кате и увидел, что посередине комнаты на полу на коленях стоят две девушки друг около друга, открыв ротики и высунув языки. Катю я узнал сразу же, так как она была одета и накрашена как обычно, но вот от Мишель я не ожидал такого превращения. Парик с ярко красными волосами очень подходил к её лицу, а красные трусики, чулки и бюстгальтер, который открывал взоры её маленькую грудь, дополняли картину. В отличие от Кати, Мишель была накрашена более умело и её лицо полностью преобразилось. На её личике не было слишком много макияжа, но с другой стороны его хватало, что не узнать то лицо, которое я видел ещё пол часа назад. Я застыл в дверях, рассматривая моих девушек. Опустив взгляд вниз, я заметил, что у обеих не видно их члеников и догадался, что они зажали их бёдрами, пропустив между ног. Видя собачью преданность в их взглядах, я медленно начал раздеваться, чувствуя, как мой член рвётся на свободу. Освободившись от одежды, я подошёл к моих шлюшкам и не раздумывая вставил член сначала Мишель в ротик. Она с радостью приняла его в себя, заглотив его так глубоко, что мне показалось, как будто я начал чувствовать головкой её горло. Насадив несколько раз Мишель ротиком на свой член, я вставил его Кате. Катя была менее умела в этом деле, но зато сосала в большим рвением, как бы доказывая, что и она может многое. Так я трахал своих девушек в ротик, пока не понял, что настало время посмотреть какая у Мишель дырочка. Приказав обеим встать с колен и прогнав обеих на кровать, я взял анальную смазку с подоконника. На кровати обе девушки встали в позе рака, спустив свои трусики. Между ножками болтались полувставшие члены. У Мишель член был заметно больше, чем у Кати. Увидев это я подумал, что надо будет попробовать его в себе. Подойдя к девушкам, я начал втирать им обеим смазку в анусы, заталкивая обеим пальцы со смазкой внутрь. На этот раз и в Катю и в Мишель зашли максимально только 3 пальца, показав, что у обеих поп очки разработаны примерно одинаково. Намазав свой член, я сразу же притянул к себе Мишель и насадил её на свой агрегат.