Утром Майкл проснулся раньше Кена, вылез из палатки, и пошёл к деревьям принять «ванну». Когда он там сидел, Роу сел рядом с ним, его язык вывалился из пасти. Роу прерывисто дышал. Майкл смотрел на Роу и не мог ему ничем помочь, но увидел, что из его волосатой оболочки выступает примерно пятидюймовый красный член. Майкл начал осторожно выталкивать кранный член из его оболочки. Роу подошёл к Майклу и понюхал его задницу. Майкла немного удивило то, что делал Роу, но это было действительно то, чего он ждал, и на что надеялся. Он уже давно хотел потрахаться с Роу, и теперь ему предоставлялась такая возможность.
Тёплый язык Роу прикасался к розеточке заднего прохода, и иногда надавливал на плотное очко. Майкл задыхался. Язык Роу обтирал его зад. Майкл чувствовал пощипывание, когда язык Роу облизывал его яйца. Это было сенсацией. Он наслаждался, когда пёс лизал ему задницу и яйца. Майклу это нравилось, а Роу продолжал вылизывать его розеточку, будто так было всегда. Пробудился и хуй Майкла, вырос и стал твёрдым, как камень. Майкл хотел, чтобы Роу трахнул его.
Майклом овладела животная страсть, и он, сидя на четвереньках, чувствовал, что Роу скоро приступит к делу. Роу начал пристраиваться к нему. Лапы он поставил по разные стороны от Майкла, пёс был над ним. Майкл старался расслабить, как можно больше, свою задницу. Роу приставил свой хуй к заднице Майкла, стремясь установить полный контроль над своей новой сукой. Хуй прошёл через ягодицы и на некоторое время остановился у очка, перед тем как оно немного раскрылось. Майкл чувствовал приятную головку собачьего хуя медленно проскальзывающего в его зад. Из него вырвался глубокий стон, когда Роу начал им медленно работать вперёд и назад. Ощущение собачьего хуя медленно проникающего в твой зад всё глубже и глубже было удивительным. Вскоре Роу проделал весь путь в плотном очке Майкла и начал трахать его побыстрее. Постепенно движения пса становились более энергичными.
Майклу понравилось ощущать глубоко внутри себя собачий хуй. Неосознанно Майкл громко стонал.
— Еби меня, Роу, еби... о да... глубже, глубже. О, мне нравится твой хуй! ЕБИ МЕНЯ!